Saya (Gianna Jun), uczennica liceum w amerykańskiej bazie wojskowej w Tokio, ma ciało nastolatki, jednak tak naprawdę liczy sobie kilkaset lat i jest pół kobietą, pół wampirem. Saya współpracuje z tajną agencją, której zadaniem jest śledzenie poczynań demonów. Wampirzyca jest opętana pragnieniem...